在第一季度主要完成了期货自动化交易TB平台的设立，并相继开发了顺势交易系统和协整套利交易模型。投资顾问科人员队伍开始相对稳定，各类培训也陆续展开，后续程序化交易模型相继进入开发中，有望在第二季度完成基于震荡指标建立的交易模型。通过近一个季度的深入学习和开发，发现在程序化交易上将大有可为，但是我们的队伍还是较年轻，交易经验欠缺。与浙江地区的期货公司横向比较，他们大多在程序化交易上，有新的突破，并已经在实战中展开交易，而我们还处于模拟训练阶段，促使我们要加快程序化交易模型开发进程。作为这个部门的年长者，专业的知识还掌握得较欠缺，需要不断地努力学习，才能赶得上整个团队前进的步伐。

　　在客户开发上，主动性还是不够。虽然在一季度开发了三个产业客户，但是入金工作还比较滞后，目前只有二个客户入金，且入金金额还不足200万。今后要加强产业培训和服务，只有把客户服务到位，才会有源源不断地客户进来。同时在开发客户上，嗅觉不灵敏。在杭召开的行业会议，没有及时参与，有的等别人开过了，自己还不知道。客户开发的渠道建设，虽然年初就有心加以建设，但时至今日，仍未能有效展开。特别是与房产中介的合作上，依然是说得多，做的少，深感遗憾。